Formula/400
Keresés:

A Nautilus ADVISOR működése

Az értékesítés modellezése

A Nautilus ADVISOR az értékesítés folyamatához illeszthető, minden lényeges elemében testreszabható szoftver. A testreszabás lényeges elemei:

  • megcélzott ügyfél(csoport) - a megcélzott ügyfelek modellje, pl. egyedülállók, család vagy vállalat és alkalmazottak,
  • termékek, szolgáltatások - az ajánlott termékek/szolgáltatások jellemzői, mögöttük lévő kalkulációk,
  • kérdőívek - az értékesítési folyamat szereplőire vonatkozó kérdőívek, adat-ellenőrzési szabályok, stb.
  • üzleti kalkulációk - kalkulációk, melyek segítenek elemezni az ügyfél helyzetét, ami alapján ajánlatok készíthetők. Ilyen kalkuláció lehet pl. a várható nyugdíj, a meglévő megtakarítások várható értéke, stb.
  • értékesítési szabályok - az üzleti kalkulációk és bekért adatok alapján ajánlható termékek szabályai, melyek alapján a rendszer automatikusan javaslatot készít.
  • illusztrációk - dokumentum-sablonok, ezek alapján készül el az értékítést támogató illusztráció és érvanyag.

Modul összefoglaló

Lent összefoglaljuk az egyes modulok képességeit, megbontva azokra, amelyek az üzletkötők számára használatosak („futtatási képességek”), és azokra, amelyek „modellezést” jelentenek, tehát az értékesítési folyamat tervezésekor használatosak („definíciós képességek”).

Modul

Definíciós képességek

Futtatási képességek

Organizer

Felhasználói szerepek kialakítása

Szerepek modulokhoz történő hozzáférésének szabályozása

Objektum hozzáférés szabályainak kialakítása (pl. hálózati hierarchia jogosultságai a felettesi láncban örökíthetők)

Ügyfelek nyilvántartása,

Ügyek nyilvántartása,

Valamennyi kapcsolódó anyag tárolása és megjelenítése, műveletek kezdeményezése (a műveletek tényleges végrehajtását a kapcsolódó modulok végzik)

Biztonsági beállítások betartatása

Questionnaire

Kérdőív-típusok tervezése (tartalmi adatstruktúra és megjelenítési formátumok megadása)

Kérdőívek kitöltése, megjelenítése, validációja és módosítása

Analyzer

Az elemzési (tehát a biztosító termék-struktúrájától független) szabályok és kalkulációk megadása.

Kitöltött kérdőív adatainak elemzése, számítások elvégzése.

Instructor

A marketing- (tehát a pénzügyi szolgáltató termék-struktúrájával összefüggő) szabályok megadása

Analyzer eredménye alapján megoldási javaslat (konkrét szerződés-konfiguráció) automatikus készítése

Configurator

A termékek és ezekre vonatkozó szabályok és kalkulációk megadása

Ajánlat-konfigurációk megjelenítése, visszakeresése. 

Illustrator

A kimenő dokumentumok tartalmi és formai definíciója

A dokumentumok legyártása az Analyzer és/vagy a Configurator alapján. Az első esetben a tervezési eredmény dokumentum(ok), a másodikban a megoldási javaslat dokumentum(ok) készülnek el.

Reporting

Jelentések, a számukra szükséges adatforrások és a jelentés elkészítéséhez használatos lépések definiálása.

Az előre meghatározott jelentés típusok kiválaszthatók, futtathatók, eredményeik elmenthetők és jogosultság beállítások szerint több felhasználó számára is publikálhatók.

System Administration

Felhasználók és jogosultságok beállítása

Tranzakciók kiszolgálása, naplózása. Biztonsági beállítások betartatása.